美光纤龙头，单日暴涨超90%！A股，跟涨！
AI的东风，终于吹到了光纤……
熟悉咱大A市场的朋友应该知道，这一波AI浪潮的东风，且不说去年，仅仅是今年，市场有反应的，已经吹过了CPO、铜缆高速连接、PCB、消费电子等……现在，这股AI的东风，似乎吹到了光纤。
隔夜，
图片来源：东方财富行情截图
AI的东风，终于吹到了光纤
资料显示，Lumen Technologies创立于1930年，为仅次于AT&T和Verizon的美国第三大固网电信公司，全球范围内拥有约450,000英里的路由光缆，并将其连接至城域光纤网络，服务覆盖60多个国家和地区。
为啥Lumen Technologies股价连续暴涨？
据Lumen官方，主要原因系人工智能推动对光纤连接的需求激增，公司因此获得了50亿美元的新业务订单 。此外，Lumen正在与客户进行积极讨论，以确保再获得70亿美元的销售机会。
额，光纤怎么突然就“蹭上”AI了？ 人工智能哪些地方推动了对光纤连接的需求？
据中泰证券研报，AI数据中心的快速发展带动数据中心之间（DCI）互联互通需求，鉴于AI数据中心处理的数据大容量性及其他特性，如下一代光纤密集光缆等将充分受益。
Lumen Technologies也解释说，由于蓬勃发展的人工智能需求，光纤变得越来越有价值，而且可能受到限制，所有行业的大公司都在“寻求快速获得光纤容量 。
比如7月25日，微软宣布与Lumen建立新的合作伙伴关系，微软将利用Lumen的专用连接架构，接入其光纤网络，增强数据中心间的连接能力，确保为客户提供网络容量、性能、稳定性和速度。
此外，8月2日，康宁和Lumen达成协议，供应大量下一代光缆，这将使Lumen在美国城际光纤里程增加一倍以上，为主要云数据中心提供巨大容量，需求主要来源于AI工作负载。
Lumen Technologies首席执行官凯特・约翰逊提到：AI经济正在改变商业运营，越来越多的企业意识到需要强大的网络基础设施来应对今天以及未来前所未有的数据流量需求，AI的需求正在推动数据中心之间的更大连接， 我们的合作伙伴正在向我们寻求帮助，因为我们拥有适合AI的基础设施和广泛的网络。
行业有望迎底部景气复苏
可能有财友对光纤行业不是很熟悉，龙龙这里稍微为大家介绍一下这个行业。
据东莞证券研报，相较于传统金属导体，光纤光缆为载体的光通信方式具备传输速度更快，信息承载量更大、抗干扰能力更强、传输单元中继器数量更少等优点，是信息时代的重要桥梁。
光纤光缆行业产业链主要分为：上游原材料与设备供应商、中游光纤光缆制备商、下游应用 三大环节。
具体来看：
上游高纯度四氯化锗、四氯化硅是光纤预制棒的主要原材料，与光纤涂料、石英管材等原材料影响光纤光缆行业供应的稳定性
中游光纤光缆制备是产业链的关键环节，光纤预制棒是产业链最核心的硬件；“光纤预制棒-光纤-光缆”在中游环节的利润占比大致分别为70%、20%和10% ，光棒具备技术门槛高、生产难度大特点，在光纤光缆产业链中利润占比最高。
下游涵盖汽车电子、军工、数据通信、能源电力、智慧城市等应用领域，常见于电信运营商或线缆公司建维平台以构建综合布线系统为终端消费者提供相关应用服务、数据中心用于服务器间线缆连接 。
行业竞争格局方面 ，光纤光缆行业各大厂商已经历多个通信周期建设的充分竞争，全球前十大厂商康宁、古河电工、长飞光纤、中天科技、亨通光电、富通信息、住友电工、普睿司曼、烽火通信、藤仓占据光纤光缆行业的主要市场份额。
据网络电信统计数据显示，2023年全球前十大厂商占据光纤光缆市场88.2%的市场份额。其中，中国厂商长飞光纤、中天科技、亨通光电、烽火通信、富通信息分别占据11.30%、7.90%、8.90%、7.70%和6.10%。
图片来源：海通证券研报
现阶段，光纤光缆行业处于啥状况呢？
据国盛证券研报，2023年以来，随着海外电信侧需求放缓，以及国内海风建设延后，光纤光缆行业经历了一轮下行期，行业估值经历了较大幅度的压缩。
而进入2024年以来，国内海风建设逐步复苏、海外电缆需求起量、同时高端光纤在AI需求下有望脱离“周期品”属性，国盛证券认为，光纤光缆行业有望走出此轮行业低谷，走向复苏。
AI带动下，特种光纤或迎良机
具体来光纤行业内部细分来看，国盛证券指出，过去全球主流光纤市场多以电信市场、传统IDC市场等等所用的标准光纤 为主，行业整体跟随全球电信网络建设周期起伏，但随着AI需求开始放量，光纤中的高端商品-特种光纤 有望迎来全新的发展机会。
具体来说，AI特种光纤当下主要包括了保偏光纤、掺饵光纤与空芯光纤 。
保偏光纤 主要负责在传输时维持光的偏振性，有望随着CPO交换机逐步放量；掺饵光纤 主要用于长距离高精密传输，随着单点电力达到瓶颈，后续算力中心组网有望快速扩大掺饵光纤需求；空芯光纤 则在短距离高速传输等方面具有优势，随着IDC内部光通信速率快速迭代，空芯光纤有望逐步渗透。
值得一提的是，海通证券在最新研报中也提到“空芯光纤”，其表示，空芯光纤以其超低的传输时延、超低非线性效应、超低损耗以及超宽工作频段等显著优势，在算力网络领域具有不可替代的优势，是下一代光纤技术的代表。
总体上来说，国盛证券认为，特种光纤属于量小价高的器件品种，与普通光纤的标准化程度高、易于批量制造不同，特种光纤厂商需掌握从原材料、工艺设计到生产制造的一条龙know-how，壁垒较高。
其表示，经历过光纤光缆产业完整周期的行业龙头企业将充分享受海风景气修复及AI、卫星通信推动 技术创新带来的戴维斯双击机会。
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光通信第一龙头，AI芯片最稀缺公司，华为新锐供货商技术壁垒极强
光通信与AI芯片：国内新锐企业的技术突破与壁垒构建
在5G时代的春潮涌动中，光通信和人工智能芯片这两颗璀璨明珠熠熠生辉，成为科技发展的关键支柱。一群国内新兴企业在这两个领域不断突破重围，构建起坚实的技术壁垒，成为行业新锐力量。他们用智慧和勇气书写了一段传奇般的崛起史诗，值得我们驻足品味。
光通信龙头的技术壁垒
在光通信领域，一些企业凭借多年的沉淀和创新，已在高端光模块、硅光芯片等关键环节处于全球领先地位，形成了强大的技术壁垒。
中际旭创堪称光通信行业的明珠。这家企业在800G高速光模块、硅光芯片等尖端产品上傲视群雄，处于全球第一梯队 。它们的产品性能卓越、可靠性出众，成为全球顶级运营商和云计算巨头的首选。
新易盛则是国内少数能批量交付100G/400G高速光模块的企业。它掌握了高速率光器件芯片封装和光器件封装等核心技术，产品远销海外，备受青睐。
光迅科技自主研发光芯片能力出众，是国内主要光芯片供应商。它的产品广泛应用于电信传输网、接入网和数据通信市场，市场份额遥遥领先。
这些企业经过多年努力，在关键技术领域取得重大突破，构筑起坚不可摧的技术壁垒，成为光通信行业的中流砥柱。
AI芯片公司的发展现状
在AI芯片领域，国内企业虽起步较晚，但发展迅猛，已初现雏形。寒武纪、比特大陆等公司布局较早，产品性能获得市场认可。华为海思则是国内AI芯片的领导者，其昇腾系列芯片已实现商用。
不可否认，与国外巨头相比，国内AI芯片企业在整体实力上仍有一定差距 。算力资源相对匮乏、融资渠道有限等问题一直制约着它们的发展步伐。但创业公司正在通过不懈努力来缩小这一鸿沟 。
寒武纪、地平线等公司在智能驾驶、智能安防等垂直领域表现出众，产品获得市场青睐。兆易创新、华大智造等企业则在存储器芯片、基因测序等细分市场占据一席之地。
国内AI芯片产业生态已初步形成，创新成果不断涌现，但与国际先进水平相比，差距仍然存在，有待进一步加大投入力度。
技术壁垒的重要性
无论是光通信还是AI芯片，技术壁垒都是企业核心竞争力的关键所在。只有掌握了关键核心技术，企业才能在市场竞争中立于不败之地。
光通信行业对技术壁垒的要求尤为突出。高速率光模块、光芯片等领域技术门槛极高，需要企业长期自主研发和大量资金投入才能取得突破。一旦掌握了核心技术，就能形成坚实的壁垒，在市场竞争中占据优势地位。
AI芯片同样如此。算法创新、芯片设计、系统集成等环节都是技术壁垒所在。只有拥有自主可控的核心技术，企业才能在这个前景广阔的赛道上行稳致远。
技术壁垒是光通信和AI芯片企业发展的根本，是它们立足市场、赢得未来的重要基石。掌握了核心技术，就等于把握了行业发展的主动权。
国产替代与发展机遇
近年来，国家大力支持光通信、AI芯片等关键领域的自主创新，为国内企业发展创造了良好环境。一些头部企业通过与运营商、云计算巨头的深度合作，拓展了新兴市场机遇 。
在光通信领域，国产替代步伐加快。中际旭创、新易盛等企业的产品性能不断提升，国际竞争力大幅增强，有望进一步扩大海外市场份额。
AI芯片方面，国家正加快算力基础设施建设，提高自主可控水平。寒武纪、地平线等公司的创新产品将有望在智能驾驶、智能安防等热点领域大显身手。
光通信和AI芯片行业机遇与挑战并存。一方面，国内企业在关键技术上取得突破，形成了一定的技术壁垒；另一方面，与国际巨头相比，差距仍然存在，需要进一步加大投入力度 。但只要我们保持定力，坚持自主创新，就一定能在这两个战略性新兴产业中赢得更大的发展空间 。
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