深度解析：中国光通信产业现状和面临的挑战

这个标题，是昨日举行的2021中国光网络大会上，行业著名专家毛谦老师的主题演讲题目，是对光通信行业的权威解读。

毛谦从中国光通信产业的起源讲起，1982年建设的“武汉八二工程”，是国内第一个实用化的光纤通信系统，传输速率8.448Mbit/s，全长13.3km。历经40年发展，中国光通信产业已经在全球拥有举足轻重的地位，其中光纤铺设总长度24亿芯公里，占据全球48%；光纤接入用户4.63亿，占据全球42%，百兆用户超过4.5亿，占比90.4%，千兆用户超过800万。

从产值来看，光通信产业整体市场规模约1500亿元，其中光纤光缆产值约470亿元，光器件产值约260亿元，光设备产值约760亿元。对于光通信产业链的三大板块，毛谦分别进行了全面解析。

光纤光缆：陷入困境，寻求突破

中国拥有150多家光纤光缆企业，规上企业40家，龙头企业5家。光纤产能近4亿芯公里，光缆产能折合3.5亿芯公里。长飞、亨通、烽火、中天、富通5家龙头企业，占据全球份额40%。其中具有光棒生产能力的企业20多家，规划光棒产能超过2万吨，折合光纤6.6亿芯公里，超过全球5亿芯公里的总需求量。

产能的快速增长，加上近年来需求不振，导致光纤价格迅速跳水，从2018年的65元/芯公里，跳水到2020年的20元/芯公里，甚至低至18元的破成本价。目前光纤价格尚无回升趋势，量价齐降的局面已经让行业失去了往日风采，没有利润空间甚至巨亏的情况下，产品质量有否保证成了突出问题，对光传输网将带来不利影响。

用C114此前的报道来说，光纤光缆行业已经严重“内卷”。报告给出的数据与C114此前的统计类似，2020年多数光纤光缆企业的光通信业务营收出现同比下滑，仅有2家实现了同比增长。而从业务毛利率看，仅有1家实现微增，且是建立在较低的毛利率水平之上，微增后也只是排名倒数第二。

毛谦指出，面对这种情况，光纤光缆企业都在努力“御寒”，一些能力较强的企业，转型船用光纤、保偏光纤、抗辐射光纤、耐高温光纤、医用光纤等高价值的特种光纤，以及开发一些新品种，例如多芯光纤。再就是引入智能化生产，打造无人车间，降低成本。此外，部分光纤光缆企业开始向光器件、光模块、宽带接入、光传感、量子通信等领域进军，向多元化发展。

光器件：四面受敌，建议重组

中国拥有大量的光器件企业，但大部分是中小型企业，自主研发和投入实力比较弱，产品也比较单一，主要是中低端，以封装业务为主，所以普遍收入都不太高。光器件最主要的成本是芯片，芯片占成本的66%，其中光芯片占51%，这是技术制高点。国内的芯片能力相对比较薄弱，高端光电芯片基本依赖进口。

从企业来看，中国已有4家光器件企业的规模冲进全球TOP10，光迅科技、旭创科技、海信宽带和昂纳光通信，占据全球市场份额的22%。这是不小的进步，但相比起来，美国博通公司一家，就占据11.24%的份额。

毛谦指出，光器件企业面临多重困难形势，一是国外光器件巨头强强合并，占据高端市场；二是光纤光缆企业为了御寒，也涉足光模块；三是光设备企业也在做光模块。实力不强的光器件企业，受到四面围攻。而且光器件企业缺乏原创性的创新，做得好一点就容易接到国外的律师函。

最后是工艺问题，以及到根本上的人才问题。光器件制造除了技术突破，工艺也是核心竞争力，国内培养工艺人才方面比较欠缺，且流动频繁，对企业构成了很大挑战。毛谦认为，光器件行业应该完善产业布局，进行产业重组，集中人才技术和产业优势，扩大产业规模和实力。

光设备：很强大，存短板

相比光纤光缆和光器件，中国光设备行业的整体竞争力很强。光传输设备企业约200家，规模以上120家，其中华为、中兴、烽火分别以24.6%、13.5%、6.5%的份额，居于全球光网络市场的第一名、第二名、第五名，三家总市场份额接近全球市场一半。

不仅规模大，而且实力强，中国光传输设备研发能力和生产能力，以及产品的技术水平、功能、性能、可靠性、安全性等，都是国际一流的存在。同时，作为光通信系统的关键单元，光传输设备行业进入门槛正在不断提高，市场进一步向龙头企业靠拢，中小企业生存压力将日益增大。

光设备行业面临的挑战，在于存在很多短板。例如仿真工具还依赖国外；SMT生产线上的主要设备也依赖国外；测试仪表基本上依赖进口，连高端的元器件如电阻、电容也要进口。更核心的问题是ASIC芯片，主流厂商虽然都有自己的芯片设计部门，但流片还是依靠国外。即使是设计环节本身，设计环境比如设计工具软件、高端工作站、操作系统等也基本依赖国外。

全国一盘棋，做强光通信产业

对光通信产业的未来，毛谦提出了几点看法。

一是产业发展不是某一家企业的问题，而是关系到通信网络安全的问题，要从国家利益出发，全国一盘棋，合理布局、分工协作，集体攻关，完善强化产业链的每一个环节。

二是不要一窝蜂挤在一起投资，造成产能过剩，反过来影响产业发展。企业之间的合并重组，也是快速做大做强的一种途径。

二是重视人工智能、物联网等ICT技术，加快通信产业的数字化转型，这是中国光通信产业发展的新契机，也是数字经济发展的重要一环。

四是重视人才，“十年树木百年树人”，人才培养是百年大计。

“目前光通信产业面临一些困难，但我相信会在困难中开始新发展。”毛谦表示。（C114 刘定洲）

光通信第一龙头，AI芯片最稀缺公司，华为新锐供货商技术壁垒极强

光通信与AI芯片：国内新锐企业的技术突破与壁垒构建

在5G时代的春潮涌动中，光通信和人工智能芯片这两颗璀璨明珠熠熠生辉，成为科技发展的关键支柱。一群国内新兴企业在这两个领域不断突破重围，构建起坚实的技术壁垒，成为行业新锐力量。他们用智慧和勇气书写了一段传奇般的崛起史诗，值得我们驻足品味。

光通信龙头的技术壁垒

在光通信领域，一些企业凭借多年的沉淀和创新，已在高端光模块、硅光芯片等关键环节处于全球领先地位，形成了强大的技术壁垒。

中际旭创堪称光通信行业的明珠。这家企业在800G高速光模块、硅光芯片等尖端产品上傲视群雄，处于全球第一梯队 。它们的产品性能卓越、可靠性出众，成为全球顶级运营商和云计算巨头的首选。

新易盛则是国内少数能批量交付100G/400G高速光模块的企业。它掌握了高速率光器件芯片封装和光器件封装等核心技术，产品远销海外，备受青睐。

光迅科技自主研发光芯片能力出众，是国内主要光芯片供应商。它的产品广泛应用于电信传输网、接入网和数据通信市场，市场份额遥遥领先。

这些企业经过多年努力，在关键技术领域取得重大突破，构筑起坚不可摧的技术壁垒，成为光通信行业的中流砥柱。

AI芯片公司的发展现状

在AI芯片领域，国内企业虽起步较晚，但发展迅猛，已初现雏形。寒武纪、比特大陆等公司布局较早，产品性能获得市场认可。华为海思则是国内AI芯片的领导者，其昇腾系列芯片已实现商用。

不可否认，与国外巨头相比，国内AI芯片企业在整体实力上仍有一定差距 。算力资源相对匮乏、融资渠道有限等问题一直制约着它们的发展步伐。但创业公司正在通过不懈努力来缩小这一鸿沟 。

寒武纪、地平线等公司在智能驾驶、智能安防等垂直领域表现出众，产品获得市场青睐。兆易创新、华大智造等企业则在存储器芯片、基因测序等细分市场占据一席之地。

国内AI芯片产业生态已初步形成，创新成果不断涌现，但与国际先进水平相比，差距仍然存在，有待进一步加大投入力度。

技术壁垒的重要性

无论是光通信还是AI芯片，技术壁垒都是企业核心竞争力的关键所在。只有掌握了关键核心技术，企业才能在市场竞争中立于不败之地。

光通信行业对技术壁垒的要求尤为突出。高速率光模块、光芯片等领域技术门槛极高，需要企业长期自主研发和大量资金投入才能取得突破。一旦掌握了核心技术，就能形成坚实的壁垒，在市场竞争中占据优势地位。

AI芯片同样如此。算法创新、芯片设计、系统集成等环节都是技术壁垒所在。只有拥有自主可控的核心技术，企业才能在这个前景广阔的赛道上行稳致远。

技术壁垒是光通信和AI芯片企业发展的根本，是它们立足市场、赢得未来的重要基石。掌握了核心技术，就等于把握了行业发展的主动权。

国产替代与发展机遇

近年来，国家大力支持光通信、AI芯片等关键领域的自主创新，为国内企业发展创造了良好环境。一些头部企业通过与运营商、云计算巨头的深度合作，拓展了新兴市场机遇 。

在光通信领域，国产替代步伐加快。中际旭创、新易盛等企业的产品性能不断提升，国际竞争力大幅增强，有望进一步扩大海外市场份额。

AI芯片方面，国家正加快算力基础设施建设，提高自主可控水平。寒武纪、地平线等公司的创新产品将有望在智能驾驶、智能安防等热点领域大显身手。

光通信和AI芯片行业机遇与挑战并存。一方面，国内企业在关键技术上取得突破，形成了一定的技术壁垒；另一方面，与国际巨头相比，差距仍然存在，需要进一步加大投入力度 。但只要我们保持定力，坚持自主创新，就一定能在这两个战略性新兴产业中赢得更大的发展空间 。

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