“光模块+出海概念”第一龙头，全球唯一技术领先，业绩暴增303%

光模块在光纤通信的主要功能是实现电信号与光信号之间的转换。在5G移动通信网络数据中心以及GPU等领域是核心组件。

2023年起生成式人工智能大语言模型发布，AI算力需求急剧上升，极大地推动了高速光模块的需求增长。

此外， 今年英伟达最新GB200芯片的批量出货，将进一步推动800G和1.6T光模块需求。

众所周知， 我国的光模块技术目前已经达到全球领先水平，全球光模块销售额前十大供应商中，上榜的中国厂商达到7家。

我国光模块在全球AI浪潮驱动下业绩进入加速释放阶段，谭哥看好出海共振的光模块。

短期看，一方面北美科技公司受益于AI旺盛需求拉动，业绩开始加速释放驱动股价持续快速上涨；另一方面，海外巨头仍在大规模投入AI。

根据海关总署6月20日最新数据， 5月光模块出口货值40.98亿元，同比+124.63% ，环比+6.41%；对美方面，5月光模块出口货值16.05亿元，同比+204.50%，环比+0.39%。

3~5月全国光模块出口货值连续3月创下新高 ，自23年3月以来，海外AI客户对高速率光模块的需求激增，400G、800G逐步起量，24年随着海内外需求不断推动，400G、800G有望进一步释放，可以在每千克价格中被佐证。

从投资角度来看，接下来，可以重点关注以下这5家光模块+出海龙头企业，有望再次成为市场的主线：

第一家，新易盛： 公司通过对境外参股公司AlpineOptoelectronics,Inc的收购,已深入参与硅光模块、相干光模块以及硅光子芯片技术的市场竞争。

第二家，光迅科技：

第三家，天孚通信： 公司主要从事光器件的研发、生产和销售。是光通信领域光器件整体解决方案提供商

第四家，华工科技： 公司光模块年产能超过3000万只，为全球最大的光模块生产厂商之一，已成功开发出800GSR8/2*FR4/400G/200G/100G全系列产品。

第五家，重点关注：

1，公司是全球光模块唯一技术领先企业。

2，公司全球市占率非常大，特别是海外营收占比为84%

3，经过几个月强力洗盘，洗掉了不少浮筹，洗掉的筹码大部分已经落入主力手中，形成了有效合力，目前走势即将突破上方压力，有望大涨150%

这家公司我只留给铁粉，感兴趣的朋友可以关注我，然后私信发送三个6，就可以领取

光刻胶8大核心龙头股分析，一篇文章梳理清楚

光刻胶，又称光致抗蚀剂是一种在光刻工艺过程中用作抗腐蚀涂层材料的重要化学物质。它由感光树脂、增感剂和溶剂等多种主要成分组成的对光敏感的混合液体，能够在紫外光、电子束、离子束、X射线等的照射或辐射下，其溶解度发生变化。光刻胶广泛应用于集成电路、平板显示器和半导体分离器件的制造等领域，是微电子技术中精细图形处理的关键材料。

晶瑞电材：全球四大MO源制造商之一，国内通过产品验证的第一只国产ArF光刻胶生产商

晶瑞电材创始于2001年11月29日，2017年5月23日在深圳证券交易所上市，股票代码300655。公司主营业务为从事微电子化学品的产品研发、生产和销售。

公司产品线涵盖半导体、新能源等产品；产品广泛应用于半导体、显示设备、消费电子、新能源等领域。

近年来，公司业务结构、营业收入、归母净利润、毛利率与净利率情况如下：

广信材料：国内领先的以PCB感光油墨、紫外光固化涂料两大系列为主的电子感光化学品供应商

广信材料创始于2006年5月12日，2016年8月30日在深圳证券交易所上市，股票代码300537。公司主营业务为致力于油墨、涂料、光刻胶及配套材料等光固化领域电子化学品的研发、生产和销售。

公司产品线涵盖油墨、涂料等产品；产品广泛应用于半导体、新能源、消费电子、汽车等领域。

近年来，公司业务结构、营业收入、归母净利润、毛利率与净利率情况如下：

强力新材：国内光刻胶专用化学品龙头，全球PCB光刻胶的主要材料供应商，国内最大KrF光刻胶供应商

强力新材创始于1997年11月22日，2015年3月24日在深圳证券交易所上市，股票代码300429。公司主营业务为从事电子材料领域各类光刻胶专用电子化学品和绿色光固化材料的研发、生产和销售及相关贸易业务。

公司产品线涵盖光刻胶专用电子化学品等产品；产品广泛应用于显示面板、半导体、3D打印、印刷、新材料等领域。

近年来，公司业务结构、营业收入、归母净利润、毛利率与净利率情况如下：

飞凯材料：公司光刻配套材料主要为光刻制程专用湿化学品，主要应用在显示面板及半导体光刻制程领域

飞凯材料创始于2002年4月26日，2014年10月9日在深圳证券交易所上市，股票代码300398。公司主营业务为高科技制造领域适用的屏幕显示材料、半导体材料及紫外固化材料等的研究、生产和销售以及医药行业中间体产品的生产和销售。

公司产品线涵盖屏幕显示材料、半导体材料、紫外固化材料等产品；产品广泛应用于光通信、显示设备、医药等领域。

近年来，公司业务结构、营业收入、归母净利润、毛利率与净利率情况如下：

上海新阳：中国集成电路制造和封测关键工艺材料龙头企业，半导体传统封装领域功能性化学材料销量与市占率全国第一

上海新阳创始于2004年5月12日，2011年6月29日在深圳证券交易所上市，股票代码300236。公司主营业务为集成电路制造及先进封装用关键工艺材料、整体涂装业务解决方案。

公司产品线涵盖集成电路制造、先进封装用关键工艺材料、配套设备、环保型、功能性涂料的研发、生产及相关服务、整体涂装业务解决方案等产品；产品广泛应用于消费电子、半导体、汽车电子、智能穿戴等领域。

近年来，公司业务结构、营业收入、归母净利润、毛利率与净利率情况如下：

容大感光：行业内生产PCB感光油墨产品品种最为齐全的企业之一，布局光刻胶

容大感光创始于1996年6月25日，2016年12月20日在深圳证券交易所上市，股票代码300576。公司主营业务为致力于PCB光刻胶、显示用光刻胶、半导体用光刻胶、特种油墨等电子化学品的研发、生产和销售。

公司产品线涵盖电子化学品等产品；产品广泛应用于通讯、消费电子、计算机、汽车电子等领域。

近年来，公司业务结构、营业收入、归母净利润、毛利率与净利率情况如下：

彤程新材：公司积极开拓酚醛树脂的高端应用，针对电子材料领域，自主开发电子级酚醛树脂，在光刻胶等领域有布局

彤程新材创始于2008年6月4日，2018年6月27日在上海证券交易所上市，股票代码603650。公司主营业务为从事新材料的研发、生产、销售和相关贸易业务。

公司产品线涵盖自产酚醛树脂、自产其他产品、自产电子材料产品、贸易类电子产品、贸易类可降解产品、贸易类其他产品等产品；产品广泛应用于汽车轮胎、半导体、生物降解材料等领域。

近年来，公司业务结构、营业收入、归母净利润、毛利率与净利率情况如下：

南大光电：全球四大MO源制造商之一，国内通过产品验证的第一只国产ArF光刻胶生产商

南大光电创始于2000年12月28日，2012年8月7日在深圳证券交易所上市，股票代码300346。公司主营业务为从事先进电子材料生产、研发和销售。

公司产品线涵盖MO源、半导体前驱体材料、氢类电子特气、含氟电子特气、光刻胶及配套材料等产品；产品广泛应用于半导体、消费电子、汽车电子、计算机等领域。

近年来，公司业务结构、营业收入、归母净利润、毛利率与净利率情况如下：

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