坪企话发展｜昂纳：全球光通信器件和模块的领军者

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深圳新闻网2024年6月12日讯 （记者 曹园芳 宫雨婷）昂纳科技（深圳）集团股份有限公司，作为国家高新技术企业，在光电芯片、器件、模块及子系统产品研发、生产、销售及技术服务领域取得了显著成就，不久前还荣获了第八批国家级制造业单项冠军企业称号。近日，深圳新闻网记者来到位于深圳市坪山区的昂纳总部，专访了昂纳科技行政总监罗光明，深入了解公司的发展历程、核心竞争力以及未来的发展规划。

技术领先

昂纳科技发展势头强劲

昂纳科技（深圳）集团股份有限公司成立于2000年10月，在无源光网络模块、器件产业方面占据国际先进地位，成为全球最大的光通信器件和模块供应商之一。罗光明表示：“能够获得国家级制造业单项冠军的荣誉，我们倍感荣幸。这不仅是对我们过去努力的肯定，更是对我们未来发展的巨大鼓舞。”

制造业单项冠军企业，是指长期专注于制造业某些细分产品市场，生产技术或工艺国际领先，单项产品市场占有率位居全球前列的企业。

昂纳科技此次的获奖产品是光传输器件与模块，罗光明指出，公司所生产的该产品覆盖全面，拥有从芯片、器件、模块到子系统的垂直集成能力，具备光芯片、耦合封装、硬件、软件、测试、结构和可靠性七大核心技术，这些技术支撑了公司有源器件和模块、无源器件和模块产品的自主研发及生产。同时，公司还具备快速响应客户需求的能力，能够根据客户需求进行定制化研发和生产。

坪山助力

昂纳科技十年高速发展

谈及公司在坪山区的发展，罗光明说：“自2013年搬迁至坪山以来，我们得到了坪山区的大力支持，为我们提供了良好的产业规划和配套设施，各级政府部门的服务也非常到位。这使得我们能够专注于产品研发和生产，实现了持续多年的高速发展。”他还特别提到了坪山区在解决公司供电量不足、用工紧张等问题时的高效服务，以及政府对研发的资助政策，这些都对公司的快速发展起到了重要作用。

“我们来坪山10年了，交通、商业设施、医院和教育资源等各方面的变化非常大，优质的资源越来越丰富，还有我们周边的环境，改善非常大。”在罗光明看来，坪山区还积极组织的“我帮企业找市场”之“链上坪山”系列活动等有助于更多优质企业落户坪山，打通企业上下游，推动产业链的优化升级，“我们需要的原材料比较广泛，它对其他企业来到坪山具有积极的意义。”

对于未来，罗光明透露，昂纳科技将继续加大研发投入力度，巩固已有的市场地位，并继续深耕光通信领域，研究新的技术应用，不断开拓新市场。来源：深圳新闻网

光模块：光通信中的核心器件，大有可为

在数据流量爆发与网络需求升级的背景下，全球光模块市场成长动能强劲。长期来看，受益于产品力提升与工程师红利，国产厂商未来有望迎来发展的黄金期。当前时点下，我们预计下半年光模块行业存在拐点性机会，给予“强于大市”评级。从规模效应角度选择标的公司，建议关注国内龙头厂商，推荐中际旭创、新易盛等。

▍ 行业概况：光通信中的核心器件。

光模块是将IT设备中的电信号转化为光信号，之后通过光纤进行短中长距传输的光电转化器件，是光通信产业链中游关键节点，下游主要分为数通市场与电信市场。2020年全球/中国光模块市场规模约为80亿美元/27亿元，LightCounting预计未来六年全球行业复合增速约为10％。

▍ 需求分析：数据流量爆发与网络设备升级是市场需求的核心驱动力。

长维度：数通市场受益于数据流量爆发下的数据中心建设热潮，一方面网络设备升级推动高速光模块的更新换代，另一方面新型叶脊架构大大提高对光模块需求数量。电信市场受益于全球5G建设，架构变化以及接口速率上升同时带动光模块速度与数量的提升。短维度：预计未来国内外云厂商capex增速将复苏同时下半年国内5G基站将迎来集中建设，有望提升光模块行业景气度。

▍ 竞争格局：全球集中度提升，中国厂商崛起。

由于光模块行业需要持续研发新品同时快速实现量产，从而获得新品前期的丰厚利润，所以对公司新品研发能力、交付能力与成本控制能力要求较高，规模效应比较明显。近年来行业格局出现向龙头集中的趋势，全球CR5从2015年的44％提高到了2019年的62％。另外我国光模块厂商具有工程师红利与成本优势，近年来产品竞争力已经赶超海外。2019年国产厂商已经占据了全球27％的市场份额，未来有望进一步提升。

▍ 趋势展望：国产厂商已占先机，积极布局未来可期。

国产厂商在800G新产品大力布局，目前在研发进度上已经取得全球领先。同时积极进行产能扩建，有望在800G代系的产品竞争中进一步斩获市场份额。另一方面，受益于政策倡导，光芯片国产化推进顺利，有望进一步提高国产光模块竞争力。

▍ 风险因素：

行业竞争加剧；数据中心建设不及预期；5G基站建设不及预期；技术路径风险；海外疫情超预期。

▍ 投资策略：

我们认为数据流量爆发与网络设备升级将长期驱动行业成长。我国光模块厂商具有工程师红利与成本优势，市场份额近年来持续上升，同时国产厂商在研发投入与产能扩建上积极布局，目前新品研发进度已位于全球前列，持续看好我国光模块厂商未来发展。随着下半年云厂商capex增速恢复与5G基站集中建设，我们认为光模块行业存在拐点性机会，给予“强于大市”评级。标的方面，由于行业规模效应显著，国内龙头厂商有望持续胜出，推荐中际旭创、新易盛等。

本文源自金融界网

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